<aside> 💬 CATEGORIA FINANCEIRA é um termo usado para se referir a um grupo de lançamentos que servem para organizar as despesas e receitas em grupos, permitindo realizar análises sobre a situação financeira de uma empresa. Essas categorias compartilham características semelhantes e, portanto, podem ser agrupadas. Para conhecer um pouco mais sobre o assunto, acesse o conteúdo Conceitos de Plano de Contas
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Por padrão o ERP Marvee já é liberado com um plano de contas financeiro padrão. No entanto, é possível criar, editar e excluir categorias, conforme passos abaixo:
Para realizar a criação de uma categoria, acesse o módulo Financeiro → Cadastros → Categorias
Em seguida, clique no ícone NOVO +, no canto superior direito da tela
É possível criar categorias de segundo e terceiro nível.
Caso você queira criar uma categoria de segundo nível, então, no campo Categoria Pai selecione a categoria principal onde ficará a nova que você deseja criar.
No exemplo abaixo, iremos criar uma categoria de segundo nível dentro da categoria Pai 01 - Receitas Operacionais
Ao selecionar a categoria pai, o campo ao lado, nomeado como Categoria, será preenchido automaticamente com a próxima numeração.
No campo Descrição, insira o nome da categoria que você deseja criar.
Para finalizar, clique no botão Salvar, no campo superior direito
Para realizar a edição de uma categoria, acesse o módulo Financeiro → Cadastros → Categorias
Selecione a categoria que você deseja alterar
Realize as alterações que deseja e clique no botão ATUALIZAR.
Quando você altera a descrição de uma categoria, automaticamente todos os lançamentos que estão vinculados à esta categoria, também mudam.